На протяжении пяти веков на территории Древнего Китая продолжаются междоусобные войны. Борьба за власть между правителями привела к многочисленным жертвам среди мирного населения. В стране не осталось семей, не понесших потерь в ходе боевых действий. Этот период получил название "Эпоха воюющих царств". Гибель в сражении считается для солдат почетной, так как приносит их семьям уважение. Многие мальчики мечтают вырасти и стать воинами, способными завершить затяжной конфликт. За время
События фильма разворачиваются в 1926 году. Имперские войска одержали победу над армией Республики в затяжном конфликте. Солдаты готовятся к возвращению домой и празднованию, однако командование принимает иное решение. Таня Дегуршаф и её сослуживцы узнают, что военные действия не завершены. Вместо разгромленной Республики появляется новая угроза, которую руководство считает более серьёзной. Начинается мобилизация государства, расположенного рядом с Российской Федерацией. Империя принимает