Профессиональный убийца Дзюдзо Огами выполняет контракт на ликвидацию руководителей транснациональной преступной сети. Он проникает на охраняемый объект, устраняет охрану и достигает цели, не привлекая внимания полиции. При выходе с территории Огами сталкивается с необычным насекомым, которое жалит его, после чего он теряет сознание. Очнувшись, он обнаруживает, что его тело изменилось - внешность стала соответствовать подростку, хотя память, профессиональные навыки и опыт остались без