Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»

Микори, лишившись в детстве матери, осталась одна. Чтобы выжить, она начала торговать цветами на улицах, сталкиваясь с холодом, голодом и безразличием прохожих. Стремясь изменить свою жизнь, она принимает предложение незнакомца и присоединяется к бродячему цирку, надеясь на лучшее будущее. Однако, оказавшись внутри, её ожидания не оправдываются.

Вместо обещанной свободы Мидори попадает в среду, где каждый день превращается в борьбу за существование. Её подвергают унижениям, заставляют работать до изнеможения, не давая отдыха. Окружающие циркачи воспринимают её не как человека, а как инструмент для развлечения, наслаждаясь её страданиями. Жизнь в цирке становится для неё кошмаром, лишённым надежды на улучшение.

Ситуация меняется с появлением в труппе нового артиста — карлика по имени Масамицу. Он обладает способностью гипнотизировать людей. Масамицу обещает Мидори, что его талант сделает цирк всемирно известным, а ей самой принесёт богатство и долгожданную свободу. Это предложение становится для неё возможностью изменить свою судьбу.