В мире японских духов ёкай существует установленный порядок, при котором многие из них не испытывают враждебности к людям. Однако ёкаи предпочитают, чтобы люди не вмешивались в их дела. В секретном обществе духов назревает проблема: Нурарихён, глава клана Нура и лидер всех ёкаев Японии, состарился, и вопрос его преемника остаётся открытым. Члены клана Нура и его слуги полагают, что наследником должен стать тринадцатилетний Рикуо, внук Нурарихёна, в котором течёт одна четверть крови демона.