В мире существуют ночные создания, которые похищают детей. Эти существа описываются как кровожадные и опасные. Некоторые дети испытывают страх перед ними, другие же не воспринимают угрозу всерьёз. Последние стремятся проверить, о чём говорят взрослые. У них есть два варианта развития событий: вернуться ни с чем или исчезнуть навсегда. Подобные представления распространены повсеместно. Однако существует вероятность иной реальности, где такие существа являются настоящими и сосуществуют с людьми.
После победы над архиепископом Петельгейзе Романе-Конти Субару Нацуки рассчитывал на завершение череды опасных событий. Однако на повозку, в которой находились Рем и леди Круш, совершается нападение двух членов Культа Ведьмы. В результате атаки обе девушки теряют память. Более того, окружающие полностью забывают о существовании Рем. Субару сталкивается с тем, что угроза не исчезла, а лишь трансформировалась. Он вынужден заново оценить ситуацию и понять, какие силы стоят за этими событиями.
Приквел о событиях, предшествующих обретению независимости племени Асура и восхождению Восьми Богов-Драконов. В центре сюжета юный король, правивший могущественными Тремя Царствами. Этот юноша с необычной судьбой по имени Ююй, родившийся с редким заболеванием его кости были настолько хрупкими, что ломались при малейшем ударе. Однако судьба распорядилась иначе. На своём пути Ююй встретил девушку, которая стала для него кем-то больше, чем просто спутником. Она воспринимала его как брата, как