Маг-обманщик из другого мира

Двадцатилетний кот Бучио проживает в деревне, где люди, сверхъестественные существа и боги сосуществуют. В начале лета он впадает в коматозное состояние, после чего его тело претерпевает трансформацию. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио начинает расследование вместе с кицунэ Юри, которая сама находится в процессе изменения.

Муу-тян устанавливает наблюдение за Тенгу по имени Дзиро, который выполняет обязанности по защите деревни от злых сил. В ходе слежения Муу-тян замечает у Дзиро новые черты характера и неожиданные стороны личности. Параллельно в деревне распространяются слухи о несчастье, постигшем одного из обитателей, что вызывает интерес у всех жителей.

Количество загадочных явлений в деревне увеличивается. Жители начинают исследовать происходящее, пытаясь найти объяснения тайнам, которые скрываются за привычным укладом жизни. Ситуация требует от них разобраться в природе этих событий и их возможных последствиях.