В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе живет в небольшом японском городе Мабасе. Он учится в школе, общается со сверстниками и ищет способы разнообразить свой досуг, например, лазая по опасным объектам на стройке. Однажды во время прогулки с Мамеми, бывшей девушкой его брата, он замечает мотороллер «Веспа» черно-желтой расцветки, напоминающей осу.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, за спиной у которой ярко-синяя электрическая гитара. Она на большой скорости наезжает на Наоте, и тот получает серьезные травмы, оказываясь на грани жизни и смерти. Харуко немедленно оказывает ему первую помощь, используя свои медицинские знания. После того как мальчик приходит в себя, он обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой — она начинает его преследовать.

Наоте помнит удар гитарой по голове, который вызвал не только сильную боль, но и привел к необычным последствиям. С этого момента с ним начинают происходить странные события, которые кардинально меняют его привычную жизнь. Обычное существование подростка превращается в череду фантастических происшествий, напоминающих сюжет блокбастера.