Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Действие разворачивается в городе под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей для своих экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чьё тело осталось человеческим, а голова превращена в голову крокодила. Этот человек не помнит своего прошлого.

Никайдо даёт ему имя Кайман и решает помочь ему в поисках информации о его личности. Они начинают охоту на магов, чтобы получить от них сведения. Кайман использует особый метод проверки: он помещает голову мага в свою пасть, надеясь, что существо, живущее у него в горле, даст ответ. Каждая такая встреча сопряжена с риском для жизни.

По мере продвижения их путь превращается в серию столкновений с магами. Эти встречи сопровождаются насилием и неожиданными поворотами. Главная цель Каймана и Никайдо остаётся прежней - восстановить утраченные воспоминания и понять, что с ним произошло. Для этого им приходится сталкиваться с новыми противниками и раскрывать скрытые тайны города.