Цунехиро, студент колледжа, столкнулся с несколькими серьезными проблемами. У него накопились крупные долги, которые он не мог погасить. Врачи поставили ему диагноз, оставляющий примерно два года жизни. Эти обстоятельства привели к тому, что Цунехиро перестал видеть смысл в учебе и попытках улучшить финансовое положение. Цунехиро проводил дни в одиночестве, погруженный в ожидание неизбежного. Ситуация усугублялась частыми визитами коллекторов, требовавших возврата долга. В попытке скрыться от
Действие аниме разворачивается в японском городе Киото. В этой местности сосуществуют три группы существ: люди, тануки (енотовидные собаки) и тэнгу (мифические существа). Тануки ведут кочевой образ жизни, а тэнгу осваивают воздушное пространство. Члены семейства тануки обладают способностью превращаться в различные предметы и людей. При этом их иллюзии настолько убедительны, что настоящие люди не могут распознать подделку. В центре сюжета находится семейство Симогамо, состоящее из трех