Пятеро друзей, учащихся в деревенской школе Асахигаока, проводят летние каникулы. Окружающая природа и тишина удаленного от городов места начинают им надоедать. Школьники хотят сменить обстановку перед началом учебного года. Их привлекает возможность поехать туда, где есть море и песчаные пляжи. Для этого необходимо отправиться на юг страны, в Окинаву. Вскоре главным героям предоставляется такой шанс. Друзья выигрывают путевку на остров с теплым климатом, где доступны водные виды отдыха.
Пятнадцатилетняя школьница Юко Ёсида обнаруживает у себя демонические способности. Ей предстоит научиться контролировать приобретенную силу. Вскоре выясняется, что на девушку наложено колдовское проклятие некой чародейкой. Это обстоятельство приводит к конфликту между Юко и волшебницей. По мере развития событий внешность Юко претерпевает изменения - у неё начинают расти хвост и рога, а её сила увеличивается. Девушка сталкивается с вопросом о том, как распорядиться полученными способностями. Её
Цинь Ичэнь является алхимиком, посвятившим жизнь изучению алхимии. В результате случайного события он перемещается в прошлое, в эпоху расцвета магии и алхимии. Персонаж осознает, что его знания могут повлиять на исторические события, но это сопряжено с риском нарушения временного континуума. В прошлом Цинь Ичэнь оказывается в центре политических интриг, в которых участвуют влиятельные группы алхимиков и магов. Там он встречает людей, которые становятся его союзниками. Вместе с союзниками Цинь