В финальном сезоне продолжается история школьника Акацуки Кодзё, живущего в альтернативном мире, где сосуществуют люди и демоны. Древняя раса демонов ранее пыталась уничтожить мир, но потерпела неудачу и заключила мирное соглашение с людьми. Для демонов и вампиров был выделен отдельный остров, где они обосновались. Однако маги, известные как «охотники на вампиров», сочли такое соседство угрозой и начали разрабатывать методы нападения на вампиров. Орден охотников придерживается мнения, что
После упадка Древнего Рима власть перешла к его молодым потомкам. Эти наследники отличаются энергичным и жизнерадостным характером. Среди них выделяется персонаж по имени Италия, которого окружающие часто воспринимают как легкомысленного и неловкого. В отличие от своих братьев и сестер, он редко оказывается в выигрышной позиции и регулярно совершает оплошности. Несмотря на частые неудачи, Италия сохраняет оптимистичный настрой. Италия извлекает уроки из собственных ошибок и сохраняет надежду на