Акира Химэгами пробуждается после длительного холодного сна. До этого он пожертвовал своим сердцем, став источником энергии для существования своей возлюбленной Товасы Умаки. Эта жертва была предпринята с целью обеспечить ей жизнь и возможность выжить. После пробуждения Акира обнаруживает, что мир, в котором он жил ранее, изменился до неузнаваемости. Масштабная война привела к уничтожению большей части человечества и опустошению многих стран. В сложившихся условиях власть перешла к организации

Япония регулярно подвергается атакам крупных существ, называемых кайдзю. Эти существа разрушают города и создают угрозу для населения. Для противодействия кайдзю были сформированы Силы обороны, в состав которых входят обученные бойцы. Их задача заключается в отражении атак монстров и защите гражданских лиц. Кафка Хибино, мужчина 32 лет, с детства стремился попасть в Силы обороны, чтобы участвовать в защите человечества. Однако его планы не реализовались. Кафка неоднократно пытался сдать

С помощью Драконьего Жемчуга Кочин освободил доктора Уиллоу, находившегося в лаборатории в виде мозга. Двое ученых объединили свои знания для разработки планов по захвату мира, используя достижения в биотехнологиях. Уиллоу требовалось получить физическое тело, чтобы реализовать задуманное. Основной задачей стало создание идеального организма, который послужил бы инструментом для их целей. Это положило начало новому этапу экспериментов, направленных на установление контроля над миром.

Мию Судзуки старается соответствовать ожиданиям одноклассников, подстраивая своё поведение так, чтобы избежать конфликтов и не быть отвергнутой. Она скрывает собственные желания и эмоции из страха оказаться лишней. Её соседом по парте становится Юсукэ Тани, который не обращает внимания на социальные нормы и не стремится завоевать чьё-либо одобрение. Вначале их общение ограничивается передачей тетрадей и короткими фразами на переменах. Постепенно между ними возникает взаимный интерес: Мию