Хинако, школьница из приморского городка, ведёт замкнутый образ жизни. Она сталкивается с обычными подростковыми трудностями, но её внешность создаёт дополнительные проблемы. Тело Хинако обладает такой привлекательностью, что притягивает внимание чудовищ, скрывающихся среди людей под разными обличьями. Во время школьных занятий она встречает новую ученицу по имени Сиори. Позже выясняется, что Сиори не человек, а русалка, способная менять форму, чтобы маскироваться в человеческом обществе. Сиори