Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Из-за эльфийского долголетия Фрайрен воспринимает время иначе, чем её спутники-люди. Она наблюдает, как её товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер поручает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, желая продолжить сбор магических знаний,