Протагонист приходит в сознание в полной темноте, лишенный привычных органов чувств и возможности двигаться или говорить. Он не имеет рук, ног и не может воспринимать окружающий мир стандартными способами. Внутренний голос, сохранившийся от предыдущей жизни, сообщает, что произошло перерождение в форме драконьего яйца, находящегося в глухом лесу. Вокруг слышны звуки хищников: шаги, скрежет когтей, хруст веток. Каждое движение представляет угрозу для хрупкого яйца. Первые дни проходят в попытках

Сёстры Фу и Руи ранее проводили много времени вместе, но со временем их отношения ослабли из-за различий в интересах и повседневных занятиях. Фу обнаруживает неизвестный космический корабль, появившийся вблизи населённого пункта, и вступает с ним в контакт, после чего получает магическую силу. Почти одновременно Руи также обретает аналогичные способности, однако источником её силы оказывается другой объект, не связанный с находкой сестры. Обе девушки получают возможность трансформироваться во

Тайя Асано потерял близких в результате катастрофы. После этого события он замкнулся в себе, прекратил общение со сверстниками и перестал искать поддержку у окружающих. Единственным человеком, с которым он поддерживал связь, оставалась Муцуми Едзакура - его подруга детства. Тайя доверял ей и чувствовал себя спокойно только в её присутствии. Однако за внешней доброжелательностью Муцуми скрывалась иная сущность: она принадлежала к древнему клану шпионов, члены которого вынуждены существовать в