Еки погибает в своём мире и оказывается в ином измерении. Он перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия тёмного владыки готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки нет свободы выбора: новые инстинкты заставляют его служить тёмному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев во главе с паладином и жрицей. Еки впервые встречает Сесилию — девушку с

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Из-за эльфийского долголетия Фрайрен воспринимает время иначе, чем её спутники-люди. Она наблюдает, как её товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер поручает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, желая продолжить сбор магических знаний,

Шестнадцатилетняя Химэно переезжает в новый дом после повторного брака отца. Её мачеха обладает значительным состоянием, а две сводные сестры встречают девушку враждебно. Старшая сестра насмехается над Химэно и отпускает злобные шутки, младшая — игнорирует её. В школе также распространяются сплетни и клевета, что усиливает чувство отчуждения. В этот сложный период Химэно встречает семерых молодых людей, которые называют себя рыцарями Лиф. Они сообщают ей, что она является принцессой «Притиар» и