Карэру Сацуки потерял младшую сестру, которая покончила с собой в приюте. После этого события он утратил интерес к жизни. От окончательного отчаяния его спасла Юки, другая воспитанница того же приюта. Спустя годы герои повзрослели. Юки живёт с приёмными родителями, Карэру - один. Они учатся в одном классе. Сацуки носит повязку на глазу и имеет угрюмый вид, но с Юки он общается свободно. В их компанию также входят Тадаси и его подруга Каори. Для Карэру эти четверо являются единственными

Король Инглис стремится стать сильнейшим воином, а не заниматься государственными делами. Его основная цель - получить титул непобедимого фехтовальщика. Однако обязанности монарха, такие как приём послов, мешают ему сосредоточиться на воинском искусстве. Инглис обращается с молитвой к высшим силам, прося предоставить ему возможность посвятить себя исключительно тренировкам и боям. Богиня отвечает на молитву короля, но её решение оказывается неожиданным. Инглис перерождается в девушку. Изменить