Юта Тогаси и Рикки Таканаси учатся в третьем классе средней школы. В прошлом Юта был известен своим необычным поведением: он носил старую испорченную одежду и вел себя как повелитель черной магии, из-за чего окружающие считали его неадекватным. Со временем он оставил это увлечение, сосредоточился на учебе и стал обычным подростком. Никто не ожидал, что он вернется к своим старым привычкам. Ситуация меняется, когда в класс Юты переводится Рикка Таканаси. Она ведет себя так же, как когда-то вел

Юный Рик исследовал окружающие территории и оказался на острове Виндария, потеряв воспоминания о своем прошлом. Три сестры - Амил, Эйри и Нерис - нашли его и взяли под опеку. Рик не пытался восстановить забытые моменты. Вместе с сестрами он обучался магии у волшебницы Мадеры. После обучения группа открыла пекарню под названием «Сердце». Бизнес быстро набрал популярность, превзойдя продукцию опытных мастеров. На Виндарии установилась мирная жизнь. Жители острова отличались трудолюбием и

Хисонэ Амакасу поступает на базу ВВС сил самообороны Японии для прохождения подготовки. В детстве она часто говорила правду, не задумываясь о последствиях, и её слова могли обидеть окружающих. Осознавая это, Хисонэ решила вступить в вооружённые силы, чтобы держаться на расстоянии от людей и избегать возможных конфликтов. Во время одного из учебных заданий на базе она случайно обнаруживает дракона, классифицированного как тип "OTF". Этот дракон способен трансформироваться в боевой

После длительного периода конфликтов с кайдзю наступило время относительного спокойствия. Однако последствия прошлых событий продолжают проявляться: рождаются девушки, в которых заключены души кайдзю. Каждая из них обладает уникальными способностями. Организация GIRLS объединяет таких девушек для защиты от возможных угроз. Параллельно формируется группа ЧЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ, в которую вступает новичок, не до конца понимающий ситуацию. Мир наслаждается передышкой, но скрытые силы продолжают