Главный герой по имени Кайман — человек, чья голова превращена в морду крокодила в результате магического эксперимента. Он страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Место действия — город под названием Дыра, куда регулярно проникают маги из параллельного измерения, использующие местных жителей для отработки заклинаний. Там Каймана встречает женщина по имени Никайдо, которая решает помочь ему. Никайдо даёт Кайману имя и становится его спутницей. Их общая цель — найти магов, причастных к