Казуя Яманаси происходит из семьи художников, создавших направление «искусство воспринимать цвет». Его родители посвятили жизнь работе с красками и оказали значительное влияние на формирование интересов сына. Казуя поступает в художественную школу «Эйзен», где намерен обучаться искусству восприятия. Вместе с ним в школу поступает его друг детства Дзюн Цузуки. У Казуи есть и личная причина для поступления: он хочет восстановить отношения с давним другом, с которым они расстались десять лет назад

Действие происходит в мире, где магия является основным инструментом решения повседневных задач. Любой волшебник способен создавать необходимые предметы или изменять реальность с помощью заклинаний. Однако в этом обществе сохраняется социальное неравенство, основанное на уровне магической силы. Чем больше у человека магии, тем выше его статус. Главный герой Мэш Вандэд не обладает никакими сверхъестественными способностями, что делает его аутсайдером в этом мире. Он не может конкурировать с

Кагура и Йоми работают в секретном правительственном отделе, занимающемся ликвидацией катастроф. Их задача - борьба с монстрами, известными как ГаРей, которые нарушают порядок в мире. Обе девушки происходят из уважаемых семей. Сюжет сосредоточен на развитии их отношений, которые начинаются как сестринская связь, но затем претерпевают изменения, при которых Кагура испытывает внутренние колебания. После внезапной смерти матери у Кагуры наступает депрессия. В этот период она встречает Йоми,