Акира Химэгами пробуждается после длительного холодного сна. До этого он пожертвовал своим сердцем, став источником энергии для существования своей возлюбленной Товасы Умаки. Эта жертва была предпринята с целью обеспечить ей жизнь и возможность выжить. После пробуждения Акира обнаруживает, что мир, в котором он жил ранее, изменился до неузнаваемости. Масштабная война привела к уничтожению большей части человечества и опустошению многих стран. В сложившихся условиях власть перешла к организации

Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют. Однажды, опаздывая в школу, она сталкивается с Цунаги — зверочеловеком, который перевелся в её учебное заведение в рамках программы интеграции. Эта встреча вызывает у Мари замешательство: ей предстоит учиться рядом с существом, отличающимся от обычных людей. Первоначально она не знает, как относиться к этой ситуации. По мере знакомства с Цунаги Мари начинает замечать в нём не только физическую силу и необычные черты,

Япония регулярно подвергается атакам крупных существ, называемых кайдзю. Эти существа разрушают города и создают угрозу для населения. Для противодействия кайдзю были сформированы Силы обороны, в состав которых входят обученные бойцы. Их задача заключается в отражении атак монстров и защите гражданских лиц. Кафка Хибино, мужчина 32 лет, с детства стремился попасть в Силы обороны, чтобы участвовать в защите человечества. Однако его планы не реализовались. Кафка неоднократно пытался сдать

Альто учится в школе магии, но демонстрирует слабые результаты. Из-за этого его оставляют на второй год, что подрывает его уверенность. Он вынужден остаться и надеется на улучшение оценок в будущем. В библиотеке Альто находит странную книгу, в которой запечатан сильнейший демон — девушка по имени Вермейл. Она получает энергию от человека через поцелуи. Освободив её, Альто сталкивается с тем, что демоница решает поселиться в его комнате. Вермейл — красивая и капризная девушка с рогами, способная

Киёко Ёсида, ученица с мягким характером, назначается старостой второго класса. В первый учебный день в класс приходит Яно Цуёси с опозданием. На его лице и руках видны синяки. Киёко, проявляя заботливость, решает выяснить причину травм. Яно сидит рядом с ней. Его проблемы с координацией приводят к частым падениям и ушибам, что усиливает беспокойство Киёко. Проследив за Яно, Киёко обнаруживает, что синяки возникают не из-за драк или издевательств, а из-за его неуклюжести. Он постоянно теряет