Му Чэнь продолжает перемещение по миру, состоящему из множества взаимосвязанных плоскостей. В этом пространстве сосуществуют различные расы и иерархии, где уровень силы определяет положение каждого существа. После предыдущих событий главный герой путешествует между территориями, сталкиваясь с представителями высших кланов, древних школ и скрытых организаций. Все эти группы стремятся получить контроль над ресурсами и привлечь талантливых практиков. В одном из регионов организуется собрание

Континент Юлан насыщен магической энергией, которая пронизывает города, руины, леса и башенные комплексы. В этих местах сохранились следы знаний, оставленных древними мастерами. В мире обитают чудовищные существа, действуют аристократические династии, наёмники и практики, стремящиеся получить могущество через обучение, артефакты или рискованные испытания. Линьлей Барух живёт в Ушане - провинциальном поселении. Его род некогда был влиятельным, но утратил богатство, связи и влияние. От былого