Группа преступников, приговоренных к смертной казни, получает возможность избежать наказания. Им поручают опасное задание — найти жизненный эликсир, который, по слухам, находится в отдаленных землях. Среди осужденных находится Габимару, персонаж, давно смирившийся со своей мрачной участью. Он выделяется среди остальных своей стойкостью и решимостью. Габимару сохраняет веру в возможность перемен и надеется вернуться к своим близким. Даже в окружении убийц и преступников он не утратил

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Из-за эльфийского долголетия Фрайрен воспринимает время иначе, чем её спутники-люди. Она наблюдает, как её товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер поручает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, желая продолжить сбор магических знаний,

Близнецы Юру и Аса живут в изолированной горной деревне, подчиняясь строгим местным традициям. Юру выполняет роль охотника и регулярно покидает поселение для добычи пищи, поддерживая существование общины. Аса, напротив, находится в заточении — её содержат взаперти для проведения некоего ритуала, и она никогда не покидает свое убежище. Однажды в деревню врываются вооруженные чужаки, которые убивают взрослых жителей и целенаправленно разыскивают Юру. Юру замечает неладное и спешит обратно, но по