Организация охотников на демонов действует на протяжении тысячи лет. Демоны представляют собой существ, которые нападают на людей и питаются их кровью. Организация ставит своей целью уничтожение всех демонов и их прародителя по имени Кибуцудзи Мудзан. Смерть Мудзана должна привести к исчезновению всех его порождений. Охотники ведут постоянную борьбу с демонами, используя специальные техники и оружие. Мудзан демонстрирует высокую способность избегать охотников и усиливаться с течением времени.

Королевство Дасюй пришло в упадок после того, как боги покинули его территорию. Освободившееся пространство заняли демонические существа, которые разрушили прежний порядок и вызвали хаос. В отдаленной деревне, расположенной в стороне от крупных событий, остались жить только пожилые люди. Девять стариков взяли на себя воспитание мальчика по имени Цинь Му. Они обеспечивали его защиту и обучали бытовым навыкам. Цинь Му ухаживал за коровами, которые давали молоко и мясо для пропитания жителей. В