В эпоху династии Цзян искусство владения мечом достигает высочайшего уровня, формируя систему, где мастерство определяется способностью достичь особого состояния. Центральной фигурой становится Бог Меча Уцзи, ранее обладавший огромной силой, однако получивший тяжёлое ранение вследствие действий Чаншэна. После поражения он уходит в горы, избегая дальнейших столкновений и сосредотачиваясь на сохранении накопленных знаний. Его единственным учеником становится Чжань Ибай, который проходит обучение

Такемичи Хэнэгэки, молодой человек двадцати шести лет, переживает сложный период в жизни. Он регулярно сталкивается с агрессией со стороны более сильных противников, которые унижают и избивают его. Раньше Такемичи мог постоять за себя - в школьные годы он участвовал в боевых турнирах и занимал призовые места. Однако теперь он утратил эту способность и не понимает причин произошедших изменений. С четырнадцати лет Такемичи состоял в отношениях с девушкой по имени Хината Тачибэне, но со временем