Окусура Рин узнаёт, что является сыном дьявола — повелителя ада. Эта информация вызывает у молодого человека неприятие, он не желает признавать родство с демоническим существом. Дьявол намеревался использовать полукровку для своих целей: заставить его влиять на людей и подчинять их воле. Однако Рин отказывается принять сторону отца и решает действовать против него. Между отцом и сыном начинается противостояние. Повелитель демонов не намерен отпускать отпрыска и будет добиваться его возвращения,

Карэру Сацуки потерял младшую сестру, которая покончила с собой в приюте. После этого события он утратил интерес к жизни. От окончательного отчаяния его спасла Юки, другая воспитанница того же приюта. Спустя годы герои повзрослели. Юки живёт с приёмными родителями, Карэру - один. Они учатся в одном классе. Сацуки носит повязку на глазу и имеет угрюмый вид, но с Юки он общается свободно. В их компанию также входят Тадаси и его подруга Каори. Для Карэру эти четверо являются единственными

Сюжет разворачивается в элитной закрытой академии Кросс. Обучение в ней разделено на два потока: Дневное и Ночное отделения. Учащиеся дневного класса являются обычными людьми, в то время как студенты ночного класса представляют собой вампиров. Ни ученики дневного отделения, ни преподаватели академии не осведомлены об истинной природе своих ночных сокурсников. Каждый вечер два потока сменяют друг друга, и между ними установлен строгий запрет на любые контакты. За соблюдением правил разделения