Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют. Однажды, опаздывая в школу, она сталкивается с Цунаги — зверочеловеком, который перевелся в её учебное заведение в рамках программы интеграции. Эта встреча вызывает у Мари замешательство: ей предстоит учиться рядом с существом, отличающимся от обычных людей. Первоначально она не знает, как относиться к этой ситуации. По мере знакомства с Цунаги Мари начинает замечать в нём не только физическую силу и необычные черты,

Агент Сумрак получает задание внедриться в преступную организацию. Для выполнения миссии ему необходимо завоевать доверие влиятельного чиновника. Сумрак создает образ идеального семьянина, чтобы легализовать свое присутствие в окружении цели. Его прикрытие включает фиктивную жену и дочь. Жену играет профессиональный киллер с навыками маскировки. Она согласна участвовать в операции и поддерживать видимость семейных отношений. Девочка, исполняющая роль дочери, обладает способностью читать мысли

Ёи Такигути имеет репутацию школьного «принца». Она отличается прямой осанкой, выдержкой и вежливыми манерами. Окружающие воспринимают её поведение как аристократическое. Одноклассницы восхищаются Ёи, младшие курсы считают её кумиром, а учителя ставят в пример дисциплины. Внешность Ёи андрогинна, что известно многим. Статус «принца» стал для неё привычной оболочкой, которую она не стремится менять, чтобы не объяснять причины его существования. Ситуация меняется с появлением нового ученика.

Луна проживает на окраине Шварцвальда в доме, построенном из грибов, пропитанных ядом. Эти грибы появляются благодаря её способности оставлять токсичные следы в местах, где она проходит. С ранних лет она не может контролировать свой дар: дыхание отравляет почву, прикосновение вызывает рост спор, а нахождение рядом приводит к болезням. Жители ближайшего города называют её «Шампиньонной ведьмой», избегают встреч и предупреждают путников не заходить в лес, где, по слухам, исчезают те, кто не

Утаге работает в клининговой компании, чтобы накопить деньги на билет на концерт айдол-группы F/ACE. Её внимание привлекает лидер коллектива Тамон Фурукава, который на сцене демонстрирует уверенность и харизму. Утаге увлечена творчеством группы и стремится увидеть выступление вживую. Однажды коллега заболевает, и Утаге предлагают заменить её на задании по уборке квартиры клиента. Она соглашается, не зная, кто именно является владельцем жилья. Прибыв на адрес, Утаге обнаруживает, что клиентом

Яко Сидзука работает в детективном агентстве. Она отличается тихим и застенчивым нравом, предпочитает держаться в стороне и не привлекать внимания. Её начальник - Тономэ, владелец компании. Он обладает безупречными манерами и добродушным характером, но имеет редкую способность становиться невидимым. Эта особенность выделяет его среди окружающих. Тономэ проявляет решительность и начинает стремиться к вниманию Яко. Он считает, что если его способность к невидимости не помогает в этом, то он