Харито Амакова, студент Токийского университета, погибает, не успев признаться в своих чувствах подруге детства Михару. После смерти его сознание переносится в тело семилетнего мальчика по имени Рио, живущего в трущобах. В теле ребенка сосуществуют две личности — самого Рио и Харито. Это слияние оказывает лечебный эффект: Рио излечивается от тяжелой болезни и обретает магические способности. В возрасте пяти лет мальчик стал свидетелем убийства своей матери. Основная цель Рио — найти и наказать

В Англии существует система соглашений между людьми и сверхъестественными существами. Это сотрудничество основано на взаимной выгоде и регулируется сословными правилами. Представители высших сословий обладают большими правами, чем низшие. Работники цирков и другие люди из низших слоев общества имеют ограниченные возможности. В цирке "Ноев ковчег" начинают происходить необъяснимые смерти. Обстоятельства гибели людей остаются неизвестными. Расследование этих событий поручают Сиэлю и