Агент Сумрак получает задание внедриться в преступную организацию. Для выполнения миссии ему необходимо завоевать доверие влиятельного чиновника. Сумрак создает образ идеального семьянина, чтобы легализовать свое присутствие в окружении цели. Его прикрытие включает фиктивную жену и дочь. Жену играет профессиональный киллер с навыками маскировки. Она согласна участвовать в операции и поддерживать видимость семейных отношений. Девочка, исполняющая роль дочери, обладает способностью читать мысли

Группа преступников, приговоренных к смертной казни, получает возможность избежать наказания. Им поручают опасное задание — найти жизненный эликсир, который, по слухам, находится в отдаленных землях. Среди осужденных находится Габимару, персонаж, давно смирившийся со своей мрачной участью. Он выделяется среди остальных своей стойкостью и решимостью. Габимару сохраняет веру в возможность перемен и надеется вернуться к своим близким. Даже в окружении убийц и преступников он не утратил

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Четверо героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся разойтись. Из-за эльфийского долголетия Фрайрен воспринимает время иначе, чем её спутники-люди. Она наблюдает, как её товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер поручает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, желая продолжить сбор магических знаний,

Маки Маэхара, старшеклассник, предпочитает избегать контактов с одноклассниками и не участвует в школьных мероприятиях. Его привычный уклад нарушается после знакомства с Уми Асанаги, которую в классе считают второй по популярности девушкой. Несмотря на свой социальный статус, Уми начинает регулярно проводить время с Маки вне школы по пятницам. Их общение включает совместные прогулки, разговоры и обмен личными историями, которые ранее не обсуждались с другими людьми. Одноклассники замечают

После событий в Сибуе последствия проклятий распространяются за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых имеет собственные условия, ограничения и ловушки. Правила испытания включают запрет на покидание границ арены и невозможность отказа от участия. Юдзи Итадори вместе с союзниками изучает механику