В эпоху династии Цзян искусство владения мечом достигает высочайшего уровня, формируя систему, где мастерство определяется способностью достичь особого состояния. Центральной фигурой становится Бог Меча Уцзи, ранее обладавший огромной силой, однако получивший тяжёлое ранение вследствие действий Чаншэна. После поражения он уходит в горы, избегая дальнейших столкновений и сосредотачиваясь на сохранении накопленных знаний. Его единственным учеником становится Чжань Ибай, который проходит обучение

Уилл лишен врожденного магического дара. Простые заклинания даются ему с трудом, успехи в магической практике незначительны. В престижном магическом колледже он стал объектом насмешек: сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников. Они сомневаются в его способностях, полагая, что без таланта к магии невозможно достичь результатов. Каждый день Уилл сталкивается с сомнениями и презрением, что подрывает его уверенность. Однако в его жизни есть человек, который всегда остается на

Главные героини – две девушки: Папика и Кокона. Красавицы отличаются от своих сверстниц тем, что обладают удивительной силой открывать портал в другие миры. Кроме того, главные героини познакомились чисто случайно, открыв портал в определённый мир. После этого девушки осознали, что не могут теперь покинуть друг друга, и должны помогать в определённых ситуациях. Также Папика и Кокона в чём-то похожи, а потому это позволяет им быстро найти общий язык, и постепенно проводить время прекрасно.