Иссэй Хёдо перевёлся в академию Куо, учебное заведение, где ранее обучались только девушки. Его мотивацией было желание завести гарем, однако к началу второго курса он приобрёл лишь репутацию извращенца. Девушки не проявляли к нему интереса. Ситуация изменилась после свидания с одной из учениц, которая попыталась его убить. После смерти Иссэй был воскрешён старшеклассницей Риас Гремори. Он превратился в демона и стал её слугой, войдя в клуб оккультных исследований, где состоят другие