В мире японских духов ёкай существует установленный порядок, при котором многие из них не испытывают враждебности к людям. Однако ёкаи предпочитают, чтобы люди не вмешивались в их дела. В секретном обществе духов назревает проблема: Нурарихён, глава клана Нура и лидер всех ёкаев Японии, состарился, и вопрос его преемника остаётся открытым. Члены клана Нура и его слуги полагают, что наследником должен стать тринадцатилетний Рикуо, внук Нурарихёна, в котором течёт одна четверть крови демона.

В начале 1940-х годов человечество оказалось на грани уничтожения. Мир столкнулся с угрозой, чья природа была столь загадочной и разрушительной, что лишь немногие смогли пережить катастрофу. Города лежали в руинах, страны потеряли власть, а люди надежду. Оставшиеся в живых, потеряв всё, что им было дорого, вынуждены были полагаться на вооружённые силы, ставшие главной опорой в хаосе. Именно в этот мрачный период один из гениальных учёных совершил прорыв. Он создал машины, совмещающие самые

Хонока Савада является убежденной атеисткой и не верит в существование Бога, Дьявола или каких-либо паранормальных явлений. Рассказы о загробной жизни она считает плодом человеческой фантазии. Четырнадцатилетняя девушка выросла без родителей и в школе не смогла найти друзей, с которыми могла бы делиться проблемами. Жизненные трудности научили ее самостоятельно бороться за свое счастье. В школе дела у Хоноки складываются плохо. Одноклассники постоянно издеваются над ней, доводя до отчаяния.