Главные герои Нацу, Люси и Хэппи больше не являются членами гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы встретиться с бывшими товарищами по гильдии и выяснить, чем те занимались в течение прошедшего года. В ходе этого путешествия герои начинают обдумывать возможность возвращения в гильдию и возобновления совместных приключений. Осуществлению этих планов препятствует темный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью своих сторонников изменяет мир, стремясь