Чжан Сяофань после гибели родителей становится ученицей секты Цинъюньмэнь. За пять лет интенсивных тренировок она осваивает боевые искусства Семи Сосудов. Спокойное течение жизни нарушается, когда её старшая сестра Лу Сюэци попадает в опасность. Вмешательство загадочной женщины по имени Багио спасает секту от нападения демонов, одновременно внося в устоявшийся порядок неопределённость. В это же время перед Цинъюньмэнь возникают новые угрозы, ставящие под сомнение дальнейшее существование секты.

Сюжет разворачивается вокруг Иссэя, бывшего обычного школьника, переведшегося в женскую академию. Во время первого свидания он был атакован огромным мечом, но выжил благодаря однокласснице Риас Гремори. Риас является принцессой демонов и обратила Иссэя в своего слугу, используя свою кровь и даровав ему сверхъестественные способности. После этого жизнь Иссэя изменилась, и он обзавелся группой девушек, составляющих его гарем. Иссэй вынужден сражаться за свою госпожу, что способствует росту

Человечество столкнулось с угрозой полного вымирания из-за появления Титанов — существ, уничтоживших большую часть живого на планете. Выжившие люди адаптировались к новым условиям, возведя огромные стены, которые защищали их от нападений. Эта мера позволила сохранить остатки цивилизации, однако безопасность была временной. Во втором фильме показана борьба людей за выживание в условиях постоянной опасности. Титаны совершили новое нападение на поселения людей, уничтожив почти всех жителей.