В пригородных районах западной части Токио происходит активное строительство, которое затрагивает лесные и высокогорные территории. Эти места ранее служили средой обитания для тануки - существ, внешне напоминающих енотов. Потеря естественного убежища вынуждает этих животных бороться за выживание. Для противодействия изменениям окружающей среды тануки решают возродить уникальное искусство превращения. Конфликт между животными и человеческой экспансией изначально складывается не в пользу тануки.

Участницы школьного аниме-клуба решают основать творческое сообщество, посвященное анимации. Это увлечение связано с их детскими воспоминаниями. Девушки договариваются совместно создать собственное аниме в будущем. Однако их планы сталкиваются с обстоятельствами. Миямори вынуждена оставить клуб и перейти к взрослой жизни. Через несколько лет после окончания школы Миямори устраивается помощником в небольшую анимационную студию. Ее работа ограничивается рисованием анимации, задания однотипны и не

В крупных городах пробуждаются мифические существа, оставаясь незамеченными для людей. На большом удалении от Земли божества наблюдают за происходящим и тайно влияют на события. Среди городских толп действуют посланники этих божеств, обладающие особыми способностями. Они ведут двойную жизнь, скрывая свою истинную сущность под масками обычных людей. Посланники связаны древними обязательствами, требующими поддержания равновесия между человеческим миром и сверхъестественными силами. Их задача -