Организация «Веспер» занимается защитой Земли от инопланетных угроз, используя передовые боевые технологии. Андо Махоро является одним из наиболее эффективных боевых андроидов в составе «Веспер», её участие неоднократно обеспечивало победы в ключевых сражениях и давало человечеству стратегическое преимущество. Ресурсы её системы почти исчерпаны, до полного выхода из строя остаётся тридцать семь дней. В этой ситуации Махоро предстоит выбор: продолжать выполнять боевые задания, что приведёт к её

Главный герой Киндзиро страдает от специфической фобии - при любом физическом контакте с девушками у него начинается носовое кровотечение. Из-за этого он избегает общения с представительницами противоположного пола. Единственным исключением является его сестра, прикосновения к которой не вызывают негативной реакции. В школе, где учится Киндзиро, одноклассники знают о его особенности и высмеивают его, называя "голубым". Киндзиро испытывает симпатию к Канадэ, дочери директора школы.

Момо является ученицей старшей школы и одновременно членом тайного разведывательного агентства «Цукикагэ». Эта организация действует в городе Сорасаки, занимаясь обеспечением безопасности местных жителей. Школа служит прикрытием для оперативной деятельности Момо. Помимо обычных уроков, она проходит обучение секретным методам защиты людей под руководством наставницы Юки, опытного агента агентства. После вступления в «Цукикагэ» Момо присоединяется к команде коллег и друзей. Вместе они выполняют