Сюжет разворачивается в вымышленном мире, где в прошлом демоны обладали властью над людьми. Люди, обладающие магическими способностями, смогли одержать победу над демонами, после чего в мире наступил период спокойствия. Спустя длительное время крупнейшим государством на континенте стало Роланд, которое вело постоянные войны с соседними странами. Королевство Эстабул также оказалось втянуто в конфликт. В ходе боевых действий погибли многие рыцари и сам король, что привело к необходимости

На территории Японии начинают появляться существа, возникающие из сильных негативных эмоций людей, включая страх, гнев и отчаяние. Эти эмоции материализуются в форме демонических созданий. Сущности быстро развиваются, изменяют внешний вид и приобретают новые способности, что делает их более опасными для окружающих. В результате их появления города подвергаются разрушениям, а население оказывается в условиях постоянной угрозы. Кэйдзи обладает необычной формой и способностями. Он перемещается по

После завершения 63-го ежегодного турнира Сэнся-до Министерство образования принимает решение о закрытии академии Оарай. Несмотря на победу студентов этой академии в последнем чемпионате, что демонстрирует эффективность их учебных методик, чиновники не пересматривают ранее принятое постановление. Для сохранения академии и защиты её права на существование Михо вместе со своей командой решает вновь участвовать в соревновании. В этот раз задача усложняется — необходимо одержать победу в состязании