В мире, где магия является основным инструментом для решения повседневных задач, социальное положение человека напрямую зависит от его волшебной силы. Все жители этого мира обладают способностью творить заклинания, однако уровень их магического потенциала определяет их статус и возможности. Главный герой, Мэш Вандэд, родился лишенным каких-либо магических способностей, что делает его изгоем в обществе, где магия считается основой существования. Не имея возможности использовать заклинания, Мэш

Харацуки и Ютаки перешли в старшую школу, сохранив дружбу, которая длилась с детства. Оба увлекаются теннисом, и это увлечение стало их общей чертой. Внутри школы они достигли статуса лучших игроков, не имея равных и во всём округе. Макото не проявляет стремления к победе, но обладает врождённым талантом к теннису, позволяющим ему наносить противнику сильные удары. Ютаки, напротив, добился лидерства благодаря упорству и регулярным занятиям, посвящая тренировкам значительное время. Ютаки

В южной Японии располагается академия, где обучаются дети с паранормальными способностями, называемые экспертами. Учебное заведение готовит их к контролю над собственными силами. В академии сохраняется относительное спокойствие, однако в будущем ей предстоит столкнуться с серьёзными катаклизмами. Учёные, находящиеся у власти, осознают, что только ученики, обладающие особыми способностями, способны противостоять врагу, так как сами исследователи не имеют подобной силы. Основные события

Сатоми, ученица средней школы, готовилась к финальному этапу конкурса хорового пения. Это событие должно было стать ключевым моментом в её занятиях музыкой. Однако её планы изменились после встречи с незнакомцем по имени Кёдзи. Он имел репутацию человека, связанного с криминальной средой. Кёдзи пригласил Сатоми на вечеринку, где вместо обычного исполнения песен участникам предлагалось принять участие в нестандартной игре. Условия состязания отличались от привычных школьных мероприятий.

Четыре школьницы, объединенные занятиями теннисом, проводят время вместе. Насуно Такамия происходит из богатой семьи и решает вопросы с помощью денег. Канаэ Шинджо не имеет навыков игры в теннис, в отличие от Юри Ошимото, которая демонстрирует способности в этом виде спорта. Маримо Бандо ведет себя скрытно и часто совершает неожиданные поступки. Взаимодействие между девушками иногда контролируется одной из спортсменок, что влияет на их поведение. Персонажи воспринимают повседневные события как

Сюжет аниме строится вокруг двух персонажей, чьи судьбы пересекаются после контакта с инопланетными силами. Первый персонаж — Итиро, взрослый мужчина, владелец бизнеса. Из-за жизненных обстоятельств он выглядит старше своего возраста. В один из дней Итиро узнает, что неизлечимо болен раком. Это известие приводит его к глубокой депрессии и апатии. Он перестает бороться и теряет интерес к жизни. Ситуация меняется, когда Итиро становится свидетелем падения инопланетного космического корабля. Этот