Макото Ханаока, ученик старшей школы, увлекается переодеванием в женскую одежду. Это хобби стало для него способом самовыражения, несмотря на негативную реакцию окружающих. Он привык к насмешкам и предпочитает держаться на расстоянии от других людей, чтобы избежать лишних вопросов и конфликтов. Его размеренная жизнь меняется после знакомства с Саки Аои, ученицей младшего класса. Саки Аои однажды после уроков подходит к Макото и признается ему в романтических чувствах. Этот поступок дается ей с

Бывший правитель преисподней потерял трон в результате политического заговора. Его дворец захвачен, армия рассеяна, а подданные покинули его. В мире людей воительница после проигранного сражения лишилась звания и славы. Оба персонажа встречаются в момент полной потери статуса, уверенности и гордости. Оставшись без денег, еды и покровителей, бывшие враги сталкиваются с долгами и насмешками. Для выживания они заключают союз, который превращает их противостояние в вынужденное партнерство.

Мир пережил масштабное вторжение инопланетян, использующих технологии, превосходящие земные. Человеческое оружие оказалось неэффективным против захватчиков, что привело к уничтожению крупных городов и массовым психологическим расстройствам среди населения. В ответ на угрозу научные институты начали разработку новых методов борьбы, комбинирующих современную науку с древней магией. Магия доступна только девушкам, называемым ведьмами. Эти девушки становятся основой для нового подразделения,