Герой мёртв!

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия вступает в гильдию заклинателей духов «Хвост феи» вместе с новым другом Нацу Драгнилом. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца — дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. Герои выполняют поручения гильдии, которые в основном связаны с поимкой преступников, участников незаконных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть «Хвост феи» в войну. Тёмная сторона постоянно укрепляет свои силы и разрабатывает планы нападения. Из-за действий Зерефа члены гильдии вступают в конфликт с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Это сражение привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнологии, который атакует обе стороны. Исход битвы меняет основательница «Хвоста феи» — могущественная Мавис Вермилион.

В другой раз Зереф организует столкновение гильдии с мрачной организацией «Тартарос». В ответ на эту угрозу драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом. Участники событий вынуждены координировать свои действия, чтобы противостоять превосходящим силам противника.