События разворачиваются через два года после последнего значительного столкновения с фестумами. Жизнь жителей Тацумии постепенно возвращается к обычному ритму. Кадзуки Макабэ начинает сомневаться в том, что Соси Минасиро выполнит обещание вернуться и восстановить привычную реальность. Ситуация меняется, когда в бухте острова появляется подводная лодка. На её палубе находится Мисао Курусу, который утверждает, что его послал Соси. Мисао предупреждает о новом столкновении с фестумами. С появлением

Королевство Мажора расположено в небесных просторах и скрыто от людей. Жители этого королевства существуют в условиях комфорта и редко сталкиваются с серьёзными проблемами. Ежегодно они проводят фестиваль «Мелодия счастья», во время которого звучит мелодия, поддерживающая порядок и гармонию во всём мире. Правитель соседнего королевства Минор не принимает традиции Мажоры и стремится противостоять им. Его цель — сделать соседей грустными и несчастными, чтобы они присоединились к его настроению.