Старшеклассник Тацуте Отори ведет обычную школьную жизнь. Ситуация меняется, когда в его класс приходит новая ученица - Луна Исикава. Она выделяется аристократичной внешностью и холодным поведением, что быстро делает ее популярной среди одноклассников. Тацуте остается незамеченным до момента, когда во время дежурства по классу обнаруживает Луну, прячущуюся в углу и страдающую от голода. Оказавшись наедине, Тацуте становится свидетелем необычного поведения Луны. Вместо того чтобы пить кровь, она

Агент Сумрак получает задание внедриться в преступную организацию. Для выполнения миссии ему необходимо завоевать доверие влиятельного чиновника. Сумрак создает образ идеального семьянина, чтобы легализовать свое присутствие в окружении цели. Его прикрытие включает фиктивную жену и дочь. Жену играет профессиональный киллер с навыками маскировки. Она согласна участвовать в операции и поддерживать видимость семейных отношений. Девочка, исполняющая роль дочери, обладает способностью читать мысли

Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными школами, ученики которых соревнуются в учебе, спорте и дисциплине. Часть учащихся принадлежит к древнему роду вампиров, другие являются оборотнями. Конкуренция между ними давно вышла за рамки школьных состязаний. В городе действуют союзы, конфликты, кланы и негласные договоренности, определяющие местный порядок. Любое действие может привести к столкновению с последствиями, выходящими за пределы учебных заведений. Появление

События разворачиваются спустя два с половиной года после катастрофы, известной как "Июльская гибель". В результате этого происшествия крупный город был полностью уничтожен, а человечество столкнулось с технологическим и моральным кризисом. На территории, называемой Ничейной Землей, среди пустынь и руин путешествует Вэш по прозвищу Резвый. Он является легендарным стрелком, который придерживается принципа отказа от насилия даже в критических ситуациях и предпочитает решать конфликты

С помощью Драконьего Жемчуга Кочин освободил доктора Уиллоу, находившегося в лаборатории в виде мозга. Двое ученых объединили свои знания для разработки планов по захвату мира, используя достижения в биотехнологиях. Уиллоу требовалось получить физическое тело, чтобы реализовать задуманное. Основной задачей стало создание идеального организма, который послужил бы инструментом для их целей. Это положило начало новому этапу экспериментов, направленных на установление контроля над миром.