Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится присоединиться к гильдии заклинателей духов «Хвост Феи». Её знакомый, Нацу Драгнил, известный как убийца драконов, приводит девушку в организацию. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила, в сопровождении волшебного летающего кота Хэппи. Позднее к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. В этом составе персонажи выполняют задания гильдии, которые включают поимку