Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится присоединиться к гильдии заклинателей духов «Хвост Феи». Её знакомый, Нацу Драгнил, известный как убийца драконов, приводит девушку в организацию. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила, в сопровождении волшебного летающего кота Хэппи. Позднее к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. В этом составе персонажи выполняют задания гильдии, которые включают поимку преступников, борьбу с незаконными криминальными гильдиями и демонами этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть «Хвост Феи» в войну. Тёмные силы постоянно укрепляются и разрабатывают планы нападения. Из-за действий Зерефа члены гильдии вступают в конфликт с вражеской организацией «Сердце Гримуара». Эта битва привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнологии, который атакует обе стороны. Решающее влияние на исход сражения оказывает основательница «Хвоста Феи» Мавис Вермилион.

В другом инциденте Зереф провоцирует столкновение гильдии с мрачной организацией «Тартарос». В ходе этих событий драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом. Действия разворачиваются вокруг противостояния с различными угрозами, где участники вынуждены сотрудничать ради достижения целей.