Действие происходит в Японии 1955 года. После Второй мировой войны и оккупации американскими войсками страна переживает экономический упадок. В городах наблюдаются голод, разруха и рост преступности. Власти принимают решение об ужесточении наказаний - за незначительные правонарушения преступников отправляют в тюрьмы на длительные сроки. Эта мера приводит к временному снижению уровня уличного насилия и грабежей. Основные события разворачиваются в исправительной колонии для несовершеннолетних,

Камисаку Харухи живёт в мире, где магия является распространённым явлением. Существуют специализированные академии, в которых желающие могут освоить магическое искусство. Учащиеся посещают лекции, узнают секреты от опытных волшебников и учатся варить эликсиры, дающие силу, долголетие или красоту. После одного неожиданного события Харухи начинает изучать магию. К ней пристают хулиганы, но в этот момент появляется таинственный юноша. Используя волшебство, он отгоняет злоумышленников и освобождает