Сюжет разворачивается в двух параллельных мирах, связанных магией. Главная героиня Хитоми из Токио попадает в параллельную реальность Гайю. Там она встречает принца Фалкона и оказывается связанной с легендарным доспехом Эскафлон. Этот доспех предназначен для защиты Гайи от темных сил. Хитоми и Фалкон отправляются в путешествие, чтобы разгадать тайны мира и противостоять угрозе. Параллельно группа повстанцев под руководством загадочного Аллена ведет скрытую борьбу против клана Черного Дракона.

Момоки и Сакура - две родные сестры, которые живут в благополучных условиях. Их жизнь протекает без серьезных потрясений, они проводят время вместе и доверяют друг другу. Девушки еще не сталкивались с трудностями, их дни заполнены общением с друзьями и развлечениями. Романтические отношения остаются для них неизведанной областью - они только начинают замечать свои чувства и испытывают смущение при мыслях о любви. Встречи с молодыми людьми вызывают у сестер легкие фантазии, но реальные шаги в

Действие происходит в 1983 году. Школьник Кэйити Маэбара переводится в школу в деревне Хинамидзава. Он быстро находит общий язык с одноклассниками: у него появляется подруга Рэна Рюгу, он дружит со старостой Мион Сонодзаки, а позже знакомится с её сестрой-близняшкой Сион. Также он встречает младших по возрасту Рику Фурудэ и Сатоко Ходзё. Вскоре Кэйити узнает о предстоящем ежегодном фестивале «Ватанагаси», который проводится в деревне. Это празднование посвящено божеству Оясиро-сама. Подруги