Действие разворачивается в параллельной вселенной, где существует Янтарная страна, погруженная в постоянную тьму. В этой местности выделяется город Рассвет, единственное место, где доступен свет. В нем проживают богатые и влиятельные жители. Пригороды Рассвета, отделенные мостами, населены представителями среднего класса. За водным рвом располагается район, полностью лишенный освещения. Перемещение между этими зонами разрешено только членам общества курьеров, называемым "почтовыми

Главный герой Наоэ работает массажистом и имеет значительный профессиональный опыт. В конце рабочего дня к нему приходит необычная клиентка - девушка с внешностью эльфа, включая зеленые глаза и заостренные уши. У неё наблюдается избыточный вес, что связано с её привычкой употреблять вредную пищу. Эта эльфийка ранее жила в лесу, но решила покинуть родную среду и столкнулась с проблемами физического состояния из-за изменения образа жизни. Наоэ принимает решение помочь клиентке не только в

Главный герой Гатс, известный как Чёрный мечник, стремится защитить Каску и найти способ вернуть её рассудок. Каска, бывший командир отряда Сокола, находится в состоянии, близком к кататонии, не узнаёт Гатса и не доверяет ему. Из-за особого знака на теле Гатса к нему постоянно притягиваются демоны, что не позволяет ему надолго оставаться на одном месте. Королевство Мидленд погрузилось в хаос, а демоны стали обычным явлением в округе. Гатс и Каска не имеют возможности отдохнуть из-за постоянных

Такэру учится в старшей школе. Его расписание включает учёбу, тренировки в плавательном клубе, работу курьером и встречи с друзьями. В свободное время он читает книги или гуляет по окрестностям. Однажды ночью он замечает странный свет, исходящий из глубины леса. Это событие нарушает привычный уклад его жизни. В лесу Такэру встречает юную девушку. Она оказывается заложницей существа, о существовании которого герой ранее не знал. Встреча с девушкой и этим существом вовлекает Такэру в цепь