Группа волшебниц, включающая Иллию, Мию и других обладающих магическими способностями девочек, завершает сражение с фантазмом, обитавшим на восьмой карте. После победы команда планирует провести оставшееся время летних каникул за отдыхом и развлечениями. Девочки намереваются устроить вечеринку, сходить на пикник, искупаться в озере и выспаться. Однако их планы прерываются внезапным событием, которое вынуждает группу вновь готовиться к бою. На горе Эндзо учёные обнаруживают аномалии, природа

Кота Хасэгава в детстве получил от родителей плюшевого мишку, произведенного компанией "Санрино". Мальчик привязался к игрушке и брал её с собой в поездки и на прогулки. В детском саду его увлечение не вызывало насмешек, однако после поступления в школу ситуация изменилась. Одноклассники начали высмеивать Коту из-за его привязанности к мишке. Постоянные издевательства привели к тому, что герой перестал брать игрушку в школу и скрывал свои интересы от окружающих. Прошло несколько лет.

Тихару Касима с детства обладал магическими способностями. Он сосредоточился на развитии своего дара, отказавшись от большинства обычных человеческих занятий. Благодаря упорству он достиг значительных успехов и получил должность в Магическом бюро. Коллеги и начинающие волшебники проявляют интерес к его опыту, однако Тихару не обращает на это внимания, так как постоянно погружен в собственные размышления. Главный герой отличается замкнутым и необщительным характером. Он не проявляет агрессии, но

Ёсики и Хикару выросли вместе в уединённой деревне, где не было других сверстников. Их дружба была основным источником общения и поддержки. Со временем Ёсики заметил, что поведение Хикару изменилось. Внешне друг оставался прежним - те же черты лица, голос, манера речи. Однако Ёсики ощущал, что внутри Хикару произошла трансформация, и что-то важное исчезло. Ёсики решил высказать свои сомнения напрямую. В ответ Хикару начал физически меняться прямо на глазах - его облик искажался, становясь