Второй сезон аниме посвящен жизни 16-летнего подростка Кусуо Сайки, который обладает рядом сверхъестественных способностей. С детства он умеет читать мысли, предсказывать будущее и проявлять другие экстрасенсорные навыки. Используя эти умения, Кусуо находит друзей и начинает обучение в специализированной школе. Учебное заведение предлагает предметы, направленные на развитие и контроль его силы. Наличие способностей часто становится причиной неловких и комичных ситуаций для главного героя.

Главный герой Кунон рождается слепым. С детства он воспринимает окружающий мир через звук, температуру и движение маны. Это формирует у него необычное восприятие пространства. Столкнувшись с водной магией, Кунон предлагает идею создания искусственных глаз, используя жидкость как носитель формы и информации. Под руководством наставника он начинает тренировки, сосредотачиваясь на управлении плотностью воды, её реакции на ману и взаимодействии с внешними объектами. За несколько месяцев Кунон

Скульптор Аканемару отправляется в путешествие, чтобы найти вдохновение для создания статуи мифической птицы Феникса. Во время странствий он встречает Гао, бандита с одним глазом и одной рукой. Гао, проявляющий враждебность к окружающим, нападает на Аканемару и грабит его. Впоследствии Аканемару отказывается от своей первоначальной цели из-за появившихся обязанностей, а Гао сталкивается с несчастьем, которое коренным образом меняет его жизнь. Ни один из них не ожидает, что их пути пересекутся